Este acuerdo es para socios de referencia que solo refieren información sobre un cliente potencial que busca un préstamo, nombre, correo electrónico, número de teléfono e información financiera básica. Por lo general, este acuerdo es para profesionales de servicios financieros que se encuentran día a día con propietarios de negocios y asesores de confianza. Este acuerdo es ideal para un profesional financiero o un asesor de confianza que no desea participar en financiación empresarial porque se centra en su práctica empresarial principal.